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剛剛收到的消息，SMSC將收購(gòu)科勝訊系統(tǒng)公司。 SMSC 與科勝訊系統(tǒng)公司宣布，兩家已簽署一項(xiàng)最終協(xié)議，SMSC 將以 2.84 億美元的股票和現(xiàn)金交易購(gòu)買科勝訊所有流通股，其中包括科勝訊預(yù)期的凈債務(wù)。該交易已獲得雙方公司董事會(huì)批準(zhǔn)。 合并后的公司優(yōu)勢(shì)： • 互補(bǔ)的連接產(chǎn)品組合，將面向更廣泛的計(jì)算、消費(fèi)、工業(yè)和汽車應(yīng)用 • 提供更全面的產(chǎn)品解決方案，服務(wù)關(guān)鍵客戶 • 全球擁有 900 多名工程師，構(gòu)建了更強(qiáng)大的模擬、混合信號(hào)研發(fā)團(tuán)隊(duì) • 合并后的公司將有足夠的規(guī)模和資源，以連續(xù)12 個(gè)月 6.32 億美元的收益加強(qiáng)SMSC 的財(cái)務(wù)模型 • 截至 2012 財(cái)年第四季度，SMSC 的預(yù)計(jì)年度稅前成本協(xié)同效益約為 800至1000 萬(wàn)美元 •交易完成后，預(yù)計(jì)收購(gòu)將增加非美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)規(guī)則（non-GAAP）毛利潤(rùn)、非美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)規(guī)則營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和非美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)規(guī)則每股收益 科勝訊的影像、音頻、嵌入式調(diào)制解調(diào)器和視頻產(chǎn)品結(jié)合 SMSC 針對(duì)計(jì)算、消費(fèi)、工業(yè)和汽車市場(chǎng)的豐富連接解決方案提供了高度互補(bǔ)的人才和技術(shù)。科勝訊總部位于美國(guó)加州 Newport Beach,，在全球擁有約 600 名員工，其中在亞洲約為 230 人。 科勝訊系統(tǒng)公司現(xiàn)任總裁兼首席運(yùn)營(yíng)官 Sailesh Chittipeddi 將在交易完成后加入 SMSC，擔(dān)任執(zhí)行副總裁，并向Christine King 匯報(bào)。Chittipeddi 將負(fù)責(zé) SMSC 的全部產(chǎn)品線、全球營(yíng)銷和工程職能。Chittipeddi 于 2006 年加入科勝訊系統(tǒng)公司。在他作為總裁兼首席運(yùn)營(yíng)官期間，負(fù)責(zé)全球工程、運(yùn)營(yíng)、質(zhì)量和營(yíng)銷等工作。 根據(jù)協(xié)議條款，科勝訊的股東持有的科勝訊每股股票將獲得約 2.25 美元的現(xiàn)金，SMSC 的普通股比例相當(dāng)于1.125 美元除以第二個(gè)交易日收盤前結(jié)束的 20 個(gè)交易日 SMSC 普通股加權(quán)平均價(jià)格，但是不會(huì)超過(guò) SMSC 普通股的 0.04264股，也不會(huì)低于 0.03489股。應(yīng)支付的交易現(xiàn)金總數(shù)為 9800 萬(wàn)美元，將發(fā)行的 SMSC 普通股總數(shù)（包括預(yù)期的未償付的科勝訊限售股票單位）約為 290 至 360 萬(wàn)美元。根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求，以及科勝訊股東批準(zhǔn)和其他慣例成交條件，該交易將于 2011 年上半年完成。因?yàn)橹С止δ艿撵柟毯透鼜V泛基礎(chǔ)上的供應(yīng)鏈優(yōu)化，截止2012 財(cái)年第四季度，SMSC 預(yù)期實(shí)現(xiàn)800 至 1000 萬(wàn)美元的年度稅前成本協(xié)同效益。 |
