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來源：秦朔朋友圈ID：qspyq2015 作者 陳言 世界重要的半導體企業(yè)之一的東芝，在并購美國核電企業(yè)西屋失敗時，曾寄希望通過賬務造假來度過難關。不過最終賬務造假被捅出，企業(yè)瀕臨破產，最后只能靠賣出了自己最賺錢的業(yè)務——半導體部門了。從2017年開始到現(xiàn)在2018年4月，到底該把半導體業(yè)務賣給誰，也還沒有最終做出決定，其中一個很重要的原因和中國有關。 日本五大報之一的《每日新聞》，2018年4月22日有這樣一條新聞：“東芝開始考慮停止銷售半導體部門，原因在于接受壟斷法調查時，中國方面的審查相當遲緩”。大型跨國企業(yè)的重要業(yè)務部門的并購，是需要其他國家從反壟斷的角度進行審議的。東芝生產的半導體閃存元件，是手機、數(shù)碼相機等電子產品的重要元件，今年還開始用于大數(shù)據(jù)的存儲器上。對于其他國家的企業(yè)聯(lián)合并購東芝相關部門，中國政府當然有權審議，如果中國政府提出異議的話，東芝需要對并購方作出改動。這半年，東芝已經基本度過了賬務難關，無需立即賣掉半導體部門。現(xiàn)在，東芝對中國的長時間審議該感到竊竊自喜。 日本半導體產業(yè)四十年興衰一瞬間 最近一段時間，美國政府以半導體為由懲罰中國企業(yè)中興公司，半導體開始進入普通讀者的視野。 半導體在普通讀者的心里，首先是二極管或者三極管等收音機用的零部件，但實際上其分類相當廣。如果按照制造技術對半導體進行分類的話，可以分為：集成電路器件，分立器件、光電半導體、邏輯IC、模擬IC、儲存器等大類。企業(yè)不同，對半導體的分類也不太一樣，日本企業(yè)通常更愿意將半導體分為IC（集成電路）、LSI（大規(guī)模集成電路）、VLSI（超大LSI）等。此外，也有按照其所處理的信號，分成模擬、數(shù)字、模擬數(shù)字混成及功能進行分類的方法。 
上個世紀70年代，日本企業(yè)致力于引進美國等國的半導體研發(fā)及制造技術，在80年代其半導體的生產與研發(fā)進入了鼎盛期。80年代 日美貿易戰(zhàn)爭中打得最為慘烈的戰(zhàn)場就是半導體。 對美貿易戰(zhàn)爭戰(zhàn)術的失敗，加上進入90年代后期，日本企業(yè)體制的僵化，在新一輪半導體競爭中，日本開始敗下陣來。到了2016年，日本企業(yè)唯一一家還能排名在世界半導體企業(yè)前十名中的東芝（第六名），也已經只能靠賣出這個業(yè)務才能維持自身的生存了。 日本半導體走過了由盛而衰的過程。并不是日本企業(yè)不知道半導體有多重要，是這個國家的（對美）政策的失誤，加上囿于曾經成功的經驗，未能及時變動企業(yè)研發(fā)體制，眼看著整個日本的半導體產業(yè)一天不如一天。 如果中國同意東芝銷售其半導體業(yè)務部門，那么今后人們再也不會從世界前十名中，找到日本企業(yè)的名字了。想想在1995年，世界半導體企業(yè)前十中，NEC（第一）、東芝（第二）、日立制作所（第三）、富士通（第八）、三菱電機（第九）。2005年，東芝（第四）、NEC電子（第十）還能勉強維持，但到了2018年，東芝如果將其半導體部門銷售出去后，日企半導體輝煌的時代也就徹底地翻過去了。 從70年代引進技術到80年代小荷才露尖尖角，90年代進入鼎盛，2000年開始衰敗，到如今需要靠“賣兒賣女糊口”，日本半導體產業(yè)走過了40年由弱向強，由強轉衰的過程。
曾經的計算器及手提電腦的開發(fā)及生產大國 半導體的開發(fā)，首先是從美國企業(yè)開始的。1970年，英特爾公司開發(fā)出了DRAM（Dynamic Random Access Memory，動態(tài)隨機存取存儲器 ，最為常見的系統(tǒng)內存）“1103”震動了整個世界。英特爾公司自然是半導體技術的重要廠家。很快日本企業(yè)參加到了英特爾公司的研發(fā)中，第二年（1972年），日企與英特爾共同推出了微處理器“4004”。到了1972年，IBM公司宣布大型計算機時代就要到來，該公司已經做好了“Future Systems”。 1972年，日本企業(yè)能生產1K比特的DRAM，看到IBM推出的新系統(tǒng)需要比1K比特大出1000倍的1M比特的產品，幾乎進入到了絕望狀態(tài)。靠一個一個的企業(yè)在相當短的時間內完成這個任務幾乎無望。當時對企業(yè)有很大號召力的日本通產省（現(xiàn)在的經產省），立即將富士通、日立、NEC、三菱電機及東芝召集了起來，成立了“超LSI技術研究組合”這樣的企業(yè)聯(lián)合體。通產省的官員直接負責相關項目的推進。從1976年開始的4年時間，日本國家對大型計算機使用的半導體做出的預算為700億日元，其中國家直接撥款290億日元，日本國家肯出人出資振興半導體事業(yè)，和美國基本靠企業(yè)自己動手去研發(fā)，在這個時候兩國的做法已經涇渭分明。 日本國家及企業(yè)在初級階段對今后如何研發(fā)半導體技術以及如何讓相關制造設備國產化，均有明確的方針。這該是日本迅速超越其他國家的重要原因。首先，在技術方面，日本著重開發(fā)微細加工的制造設備，為了將容量從1K提升到1M，需要將半導體電路的間隔縮短，這需要擁有精密加工技術，也需要相關的設備，在通產省的指揮下，相關裝備的研發(fā)推進得相當順利。70年代，日本的半導體制造裝備基本從國外進口，但到了80年代初，70%以上的裝備日本已經可以自己制造了。
另一方面日本需要提升硅結晶技術。如果拉出的硅結晶尺寸大，那么在加工晶片的時候就可以減少廢品，一塊晶片能發(fā)揮多種元件的功能。在基礎研發(fā)方面，企業(yè)擰成一股繩，協(xié)作推進，到了具體生產的時候，則各家企業(yè)走各自的路子，由于產品幾乎一樣，數(shù)家企業(yè)能同時推出大致相當?shù)漠a品，日本的半導體企業(yè)群，既有制造技術優(yōu)勢，又能在國內進行更新設備及產品的競爭，技術水平得以不斷提升，讓世界開始對日本刮目相看。 日本企業(yè)在80年代迅速形成了一個特點，就是其半導體產品價格極為低廉，能向世界任何國家提供相關產品。同時所有企業(yè)均能夠保證自己的產品使用25年，以這樣的條件向世界銷售產品，在那個時代沒有一家比得上，由此，日企迅速占領了世界半導體市場。1985年，日企與美國企業(yè)在半導體生產的市場占有率方面發(fā)生了角色的更換，日本第一，美國第二。 至于歐洲等企業(yè)，其總量在10%以下，幾乎不具有市場意義。
80年代中期，世界半導體的50%以上的產品是日本生產的，人們說“日本第一” 根據(jù)就在這里。沒有哪個國家的企業(yè)可以和日本比，日本對“世界第一” 有著當之無愧的感覺。 我們看到，1985年英特爾公司宣布從DRAM制造中退出，只專心生產微處理器。一家開發(fā)出DRAM的企業(yè)，這時會以何種心情宣布退出該領域，這里就不更多地描述老總的心情了。 日美貿易戰(zhàn)爭與水平分工的出現(xiàn) 美國對二戰(zhàn)后日本迅速占領美國市場相當不滿。在上個世紀50年代，已經有日本生產的1美元襯衫進入到了美國市場，開始出現(xiàn)日美紡織品摩擦。到了60年代是鋼鐵。本來日本的鋼鐵技術很不發(fā)達，是美國幫助日本提升了軋鋼的技術，但轉眼日本就把鋼鐵產品投向了美國。從70年代開始，日本的家電大舉進入到了美國市場，80年代則是關系著美國國家安全的半導體產品從日本涌進美國，是可忍孰不可忍？ 美國動真格，開始反擊。1985年日本半導體產業(yè)的世界市場占有率超過美國后，1986年美國使用自己在政治、軍事及外交方面的絕對力量，逼迫日本簽訂城下之盟——日美半導體協(xié)定 。該協(xié)定就是要防止日本企業(yè)對美國的傾銷，但日本企業(yè)在技術等方面的優(yōu)勢地位不容動搖。美國提出了數(shù)值目標，要求在日本市場必須有20%的美國半導體產品占有率，日本答應這個“理直氣壯”的要求。因為技術水平、產品質量擺在那里，硬性規(guī)定的市場占有率，不代表美國企業(yè)具有優(yōu)勢。日本不知道，美國的這項要求，讓美國企業(yè)獲得了喘息的機會，雖然美國企業(yè)在技術方面不能勝人一籌，但如果產品更新?lián)Q代之后，美國企業(yè)就能反撲上來。其不圖置日企于死地，但一定要削弱日企的技術優(yōu)勢。 日本企業(yè)以穩(wěn)坐泰山的架勢，持續(xù)著為計算機等企業(yè)提供低價格及25年保質期的產品。然而市場突然發(fā)生了變化，手提電腦的出現(xiàn)，對半導體零部件的需求更加旺盛了，美國企業(yè)盡管一時還跟不上，但韓國突然蹦出了一個叫“三星” 的企業(yè)，專門生產電腦用半導體。對于三星的研發(fā)及生產能力，日本企業(yè)是很看不上的，估計用不了多長時間，三星那個水平的產品就會被淘汰。日本企業(yè)對三星的絕對輕視，為其后來的失敗埋下了伏筆。
從生產方式上看，電腦時代的元部件生產方式發(fā)生了很大的變化，水平分工方式開始成為主流，日本企業(yè)喜歡的垂直分工體系愈發(fā)顯得不能應對新局勢了。 此時ARM公司負責研發(fā)，而tsmc公司負責生產成為新生產方式中的大勢，英特爾與三星的關系，也具有這種水平分工的特點。日本企業(yè)在半導體方面的研發(fā)與生產開始不能和世界其他企業(yè)比，一個很大的原因就在于日本企業(yè)既要研發(fā)又要生產，研發(fā)的投資巨大，生產也需要不斷更新設備。兩方面都照顧不到的話，留下的只有落后了。 到了1993年，原本被日企打敗的英特爾公司，開始推出奔騰（Pentium），為以后微軟的出現(xiàn)鋪平了道路。日本在這個時候剛剛開始進入泡沫經濟崩潰的階段，僵化的垂直分工也讓日本不能有所改進。 日企紛紛敗退 兵敗如山倒，到了90年代后期，人們聽到的幾乎就是日本半導體企業(yè)的敗退消息。 整理一下的話，大致在那個時期有以下企業(yè)發(fā)生了變化：1999年，富士通從DRAM事業(yè)中退出；2001年，東芝也從DRAM事業(yè)中撤退；2002年，NEC將發(fā)生赤字的半導體部門分離了出去；2008年，富士通將一直赤字的LSI事業(yè)剝離了出去。 能接著干的企業(yè)，也只能報團取暖。在DRAM業(yè)務方面，1999年日本成立了ELPIDA公司，主要由NEC和日立的相關部門組合在一起，2003年三菱電機加入了進來。在系統(tǒng)LSI事業(yè)方面，2003年日立與三菱電機組建了RENESAS（瑞薩）公司，2010年NEC的相關部門加入了進來。可惜這些弱弱聯(lián)合企業(yè)的情況都很爛。2013年ELPIDA破產，最終被美國微軟吸收合并。同年瑞薩改為日本國有。 有些時候，人算不如天算。 比如ELPIDA公司在手機時代到來前，為這個新時代的產品準備了最新的DRAM，其市場占有率很高，但手機市場真的出現(xiàn)后，2008年的金融危機也隨之到來，日元匯率升值，ELPIDA公司自身的財務出現(xiàn)破綻，有好的技術，卻沒有在市場上真的用起來。 東芝挺過了金融危機，在閃存方面的研發(fā)，為智能手機、數(shù)碼相機使用的半導體做好了準備，可惜東芝在核電方面的失敗，讓公司最后不得不將半導體部門出售給日美韓企業(yè)聯(lián)合體。當然這個出售決定還需要中國政府最后給出的審議結果，在2018年5月底以前肯定還拿不到結論。東芝也希望盡可能往后推，這樣半導體部門能多為東芝爭取效益，東芝的日子也會好過一些。 最后再贅言幾句。日本企業(yè)在半導體方面并非一無是處。現(xiàn)在索尼在智能手機的相機方面保有CMOS傳感器技術；瑞薩在汽車方面的半導體元件及三菱電機在控制電力方面的能源半導體技術，依然在世界保有舉足輕重的地位。 手機中使用的半導體元件非常多，中國中興手機中到底使用了哪些美國企業(yè)的零部件，為何美方一旦不提供，問題就如此嚴峻？筆者手頭的資料有限，不能隨意發(fā)言，但日本在智能手機、數(shù)碼相機、汽車、工廠自動化等方面使用的半導體元件非常多，人工智能（AI）的進一步發(fā)展，對半導體元件的需求也會更大，半導體產業(yè)的發(fā)展會持續(xù)下去，競爭也將更為激烈。 日本企業(yè)因為國家政策的引導而在70年代及80年代非常強勢，80年代中期則因日美貿易戰(zhàn)爭而受到損害，90年代后主要受到了本國垂直分工的限制，開始走下坡路。美國、韓國等企業(yè)今后能一直保持在半導體方面的絕對優(yōu)勢地位嗎？這也很難說。半導體更新快，設備投資巨大， 基本上每4年便會有一次大的循環(huán)期 （摩爾定律），而向更加精密、更大容量的發(fā)展在逐漸進入終極階段，技術革新開始變得更加困難，技術本身也更難以通過封鎖的方式維持。美國以國家親自出馬的方式打壓一家中國企業(yè)，能否再度復制1986年的日美貿易戰(zhàn)爭的成功經驗，這很難給出結論。筆者感覺中國企業(yè)不存在日企的故步自封，處于奮進的階段，多種條件看下來，我們在半導體方面應該還有不少相關的機會。 |
