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來源：新智元 臺積電為了替蘋果生產(chǎn)3納米的M3和A17芯片，不惜和蘋果達(dá)成「不平等協(xié)議」，補貼蘋果數(shù)十億美元。 蘋果昨天的發(fā)布會，正式推出了3納米工藝的A17 Pro芯片。 A17 Pro是世界上第一款采用3納米納米制程大規(guī)模量產(chǎn)的芯片。 
3納米制程給A17 Pro帶來的性能提升，蘋果這次做了很出乎意料但又情理之中「分配」。 性能大核提升拉胯，只比A16提升了10%。 但是GPU和神經(jīng)引擎的性能和上代相比分別提升了20%和100%！ 在性能上，蘋果的芯片依然保持著對于高通的全方位領(lǐng)先優(yōu)勢。 而蘋果芯片的性能和銷量的領(lǐng)先優(yōu)勢，還體現(xiàn)在了蘋果在供應(yīng)鏈中的話語權(quán)上。 最近甚至有消息稱，為了能為蘋果生產(chǎn)最新的M3和A17 Pro芯片，芯片代工廠臺積電要向蘋果補貼數(shù)十億美元。 01 臺積電為了造蘋果的3納米芯片，要向蘋果補貼數(shù)十億美元？ 蘋果在9月上市的新一代iPhone和Mac，都將搭載迄今為止最強(qiáng)大的芯片，對競爭對手形成碾壓之勢。 一個最重要的原因在于，臺積電使用了新的3納米工藝，為蘋果生產(chǎn)更小、更快、更省電的芯片。 而其他公司要用上這個工藝的芯片，還需要等一年的時間。 而且臺積電為蘋果做的還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止于此。 根據(jù)兩家公司之間的特別協(xié)議，臺積電還會自己承擔(dān)因新工藝缺陷引發(fā)的附加成本。 據(jù)三位知情人士稱，這個協(xié)議將為蘋果公司在iPhone、iPad和Mac芯片采購上節(jié)省數(shù)十億美元。 蘋果與臺積電之間這種緊密的共生關(guān)系，始于2014年蘋果首次讓臺積電為它代工iPhone 6芯片。 據(jù)知情人士透露，臺積電與蘋果就缺陷芯片達(dá)成的特殊協(xié)議，應(yīng)該就是從那時開始的。 02 為何臺積電會心甘情愿替蘋果買單 在生產(chǎn)過程中，每個晶圓都會包含數(shù)百個芯片，其中大部分是好的，一些是有缺陷的。而這兩者之間的比值，就是良品率。 雖然臺積電在業(yè)內(nèi)享有盛譽的原因就是能制造出良品率高達(dá)99%的晶圓，但是每當(dāng)升級到新的制造工藝時，初始良品率都會相對較低。 據(jù)知情人士稱，就今年推出的3納米工藝節(jié)點而言，晶圓上的芯片良品率一直在70%到80%之間徘徊。 對于臺積電的客戶來說，這個數(shù)字是難以接受的，因為客戶需要為整個晶圓買單，包括其中有缺陷的芯片。 但是針對蘋果，臺積電只會收取良品芯片的費用，也就是業(yè)內(nèi)所稱的「已知合格芯片」。 當(dāng)然，對于臺積電來說，這肯定不可能是賠本的生意。 畢竟，有蘋果這樣的金主愿意成為臺積電新制造工藝的第一個客戶，能分擔(dān)臺積電先進(jìn)制程節(jié)點的研發(fā)費用和專用工廠的建設(shè)費用。 而且，蘋果的大規(guī)模訂單（根據(jù)預(yù)測今年將出貨8500萬部iPhone 15系列產(chǎn)品），意味著臺積電可以更快地了解如何擴(kuò)大新節(jié)點的規(guī)模，從而進(jìn)行大規(guī)模生產(chǎn)。 只要臺積電解決了生產(chǎn)問題，提高了3納米節(jié)點的良品率，其他客戶就會更愿意采用這種工藝制造芯片。 簡而言之，有了蘋果這樣財大氣粗，而且需求旺盛的合作伙伴，臺積電才能在更短的時間放開手腳研發(fā)新的制造工藝。 而當(dāng)新的制造工藝良品率提升到位后，臺積電可以向后來這些客戶收取更高的價格，賺取更高的利潤，包括要求他們?yōu)橛腥毕莸男酒秃玫男酒黄鹳I單。 多年來，和臺積電的這種協(xié)議，除了幫助蘋果保持設(shè)備計算能力的領(lǐng)先地位外，還維護(hù)了公司的產(chǎn)品利潤率。 畢竟，全行業(yè)只有蘋果可以只為良品芯片買單。 03 成本上漲 臺積電的業(yè)務(wù)在疫情期間蓬勃發(fā)展，因為更多的人在家工作，對消費電子產(chǎn)品的需求飆升。此后，芯片過剩和全球經(jīng)濟(jì)放緩對臺積電的收入產(chǎn)生了壓力，該公司表示預(yù)計今年收入將下降10%。 蘋果是臺積電迄今為止最大的客戶，2022年蘋果的業(yè)務(wù)，占臺積電近720億美元總收入中的23%。其他臺積電客戶的銷售額遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到這個水平。 而且臺積電對蘋果的依賴并沒有降低它對蘋果的議價能力。 根據(jù)Counterpoint Research的分析師的說法，蘋果向臺積電購買iPhone 14 Pro的芯片的價格約為90美元，而上一代芯片的價格為75美元。 這些增加的成本解釋了，為什么蘋果去年決定不升級iPhone 14和iPhone 14 Plus的核心處理器芯片，而只有在更高端的Pro型號上才采用的新的處理器芯片。 分析師預(yù)計，蘋果將在今年的產(chǎn)品線上也繼續(xù)貫徹這個慣例，以更好地推進(jìn)iPhone不同型號之間的差異化，從而讓用戶選擇更昂貴的型號。 有分析師表示，預(yù)計今年iPhone 15 Pro的價格將比較上一代的同型號上漲100美元，這將是iPhone六年來的首次價格上漲。 04 是薅羊毛還是共生共贏？ 臺積電的3納米節(jié)點將芯片晶體管的尺寸進(jìn)一步縮小，能夠在固定的面積上容納使更多的晶體管。 臺積電一般每兩年推出一個新的工藝節(jié)點，使得蘋果每隔一年就可以讓iPhone性能有一次大升級。 但由于臺積電已經(jīng)漸漸接近了單芯片上可以容納晶體管的物理極限，3納米節(jié)點的開發(fā)歷時三年，比之前的升級花了更長的時間。 據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，因為這個原因，蘋果去年在芯片上就只能稍微擠一擠牙膏，而今年在即將推出的iPhone 15 Pro型號上使用3納米技術(shù)，會在性能上帶來巨大的提升。 可以說，臺積電借助蘋果巨量的訂單和高端芯片研發(fā)能力的激勵，讓自己能快速迭代技術(shù)和工藝，從而在芯片制造行業(yè)中遙遙領(lǐng)先。 而憑借臺積電的先進(jìn)制程和自己芯片設(shè)計的核心能力，蘋果能讓自己的產(chǎn)品性能不斷超越甚至碾壓競爭對手，從而獲取巨量的利潤。 他們雙方都從這種合作共生的關(guān)系中不斷鞏固自己行業(yè)領(lǐng)先者的地位。 05 郭明錤間接證實了「共生協(xié)議」客觀存在 而蘋果爆料大佬天風(fēng)國際證券分析師郭明錤指出，近期傳蘋果與臺積電達(dá)成協(xié)議吸收「缺陷芯片」，這與他的理解不同。
不過客觀上，雖然他認(rèn)為蘋果和臺積電的協(xié)議并不是單方面的「不平等」協(xié)議，但是卻也客觀上證實了，蘋果確實不需要為臺積電生產(chǎn)3納米制程的不良芯片買單。 06 新的M3芯片果粉們準(zhǔn)備好了嗎？ 而蘋果的3納米芯片，除了已經(jīng)推出的A17 Pro之外，還有即將推出的桌面級處理器M3。 根據(jù)第三方Mac應(yīng)用開發(fā)商的測試日志，新款M3 Max芯片包括16個CPU核心和 40個GPU核心。 中央處理單元包含12個高性能內(nèi)核，用于處理視頻編輯等要求較高的任務(wù)。 另外4個效率內(nèi)核，用于處理瀏覽網(wǎng)頁等要求不高的應(yīng)用程序。 在測試中的MacBook Pro還配備了48 GB內(nèi)存。 該處理器是高端MacBook Pro筆記本電腦（型號代號J514）的核心，預(yù)計將在明年推出。 與當(dāng)前筆記本M2系列的頂配芯片相比，M3 Max多了四個高性能CPU核心和兩個額外的GPU核心。 面對兩個季度的收入下降，蘋果寄希望于M3 Max帶來的性能提升來吸引用戶進(jìn)行消費升級。 這個策略會起效嗎？ |
