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2025年春節剛過，老鄭便盯著廠子里這臺用了七八年的“老伙計”發起呆來。“隔壁廠不久前引進了機床新設備和全自動生產線，搶走了不少客戶，自己當然也心動，但再看一眼賬上的現金流，恐怕只夠支撐小半年的時間了。” 這或許是當下大多數機床工具企業狀態的縮影。在行業洗牌的窗口期，是保守求穩還是革新突破？保守真的能求到穩嗎？技術迭代的勇氣和資本又從何處來？ 與深陷在行業中的個體感受相對應，2024年機床工具行業的統計數據也正如同一面鏡子，映照出市場回暖的曙光與行業內競爭加劇、利潤空間緊縮的現實挑戰。 中國機床工具工業協會日前發布了2024年機床工具行業經濟運行情況。數據顯示，2024年，機床工具全行業完成營業收入10407億元，同比下降5.2%；實現利潤總額265億元，同比下降76.6%；利潤率為2.6%，同比下降7.8個百分點。 “2024年，機床工具行業整體運行呈前低后高走勢，全行業營業收入較上年度有所降低，利潤空間持續收窄，但各分行業間和企業間的運行分化明顯。金屬加工機床的新增訂單和在手訂單都恢復增長，市場需求轉暖跡象初現。”對于2024年行業整體經濟運行情況，中國機床工具工業協會如是總結道。 政策效應初顯 產需兩端同時增長 根據中國機床工具工業協會數據，2024年，機床工具行業完成營業收入10407億元，同比下降5.2%，降幅較2024年1-9月收窄1.4個百分點。 其中，金屬切削機床營業收入1687億元，同比增長6.3%，增幅較1-9月擴大2.4個百分點；金屬成形機床營業收入930億元，同比增長4.4%，增幅較1-9月收窄3.2個百分點；機床功能部件及附件營業收入為611億元，同比增長6.8%，增幅較1-9月收窄4.3個百分點；切削工具營業收入為1077億元，磨料磨具為4502億元，其他為1600億元。 從2024年全年營業收入情況不難發現，金屬成形機床、金屬切削機床、機床功能部件及附件分行業都實現同比增長；切削工具分行業的增幅回落至小幅下降，同比下降1.8%；磨料磨具分行業處于下降狀態，同比下降15.1%，降幅較1-9月收窄2.9個百分點。受其影響，全行業營業收入仍處于下降區間，但降幅持續收窄。 “值得注意的是，隨著存量政策有效落實，一攬子增量政策加快推出，政策組合效應持續發揮，有效提振了市場信心，2024年10-12月制造業PMI連續三個月保持在臨界點以上，設備更新投資保持較快增長，對機床工具行業產生了明顯的拉動效應，主機產品產需兩端都呈現增長。”中國機床工具工業協會相關負責人指出。 比如，國家統計局規上企業金屬切削機床和金屬成形機床的產量，自2024年7月開始都進入了增長通道。協會重點聯系企業金屬切削機床和金屬成形機床的新增訂單、在手訂單都表現為增長。 具體來看，2024年，協會重點聯系企業金屬加工機床新增訂單、在手訂單同比分別增長5.5%、10.8%，較上年度均由降轉增。其中，金屬切削機床新增訂單、在手訂單同比分別增長7.6%、8.7%，增幅較上年度分別擴大2.9、0.4個百分點。金屬成形機床新增訂單、在手訂單同比分別增長1.2%、14.8%，較上年度均由下降轉為增長。 新增訂單和在手訂單的增長，也在一定程度上反映出市場對于機床行業復蘇的期待。交銀國際在研報中表示，2025年隨著設備更新需求釋放及增量政策效果落地，機床下游需求將持續復蘇。同時，疊加機床行業更新周期持續，以及航空航天、人形機器人等新興產業的快速發展背景下，市場對中高端數控機床的需求亦將持續增長，有望推動機床企業經營業績實現顯著改善。 “從短期來看，機床行業景氣度仍處于筑底回升階段，頭部企業訂單環比有所改善，不過改善幅度有限。”東吳證券分析師周爾雙坦言，但國家已將“擴大內需”擺上2025年政策重心，隨著政策傳導逐步落地，順周期機床板塊有望復蘇回暖。 相關機構預測，政策將會進一步在融資端和技術研發端賦能機床行業，航天軍工、新能源等高端領域需求仍持續旺盛，頭部主機廠加大研發，加速滲透高端領域。 市場競爭加劇 行業企業分化明顯 2024年，機床工具行業實現利潤總額265億元，同比下降76.6%，降幅較2024年1-9月收窄2.2個百分點。 其中，金屬切削機床利潤總額為110億元，同比下降3.8%，降幅較1-9月擴大1.3個百分點；金屬成形機床利潤總額為41億元，同比下降24.2%，降幅較1-9月擴大17.8個百分點；機床功能部件及附件利潤總額為50億元，切削工具為90億元，磨料磨具為-113億元，其他為89億元。 從2024年全年的利潤情況來看，僅機床功能部件及附件分行業持續增長，同比增長20.5%；金屬切削機床、金屬成形機床分行業的降幅均呈擴大趨勢；磨料磨具分行業整體處于虧損狀態。 2024年，機床工具全行業平均利潤率為2.6%，同比降低7.8個百分點，與2024年1-9月利潤率基本持平。 其中，金屬切削機床利潤率為6.5%，同比下降0.7個百分點；金屬成形機床利潤率為4.4%，同比下降1.7個百分點。機床功能部件及附件利潤率為8.2%，切削工具為8.3%，磨料磨具為-2.5%，其他為5.6%。 “雖然機床工具高端產品需求保持增長態勢，但傳統用戶領域的有效需求不足，疊加中低端產品同質化嚴重，‘內卷式惡性競爭’加劇，利潤空間被進一步壓縮。”上述負責人進一步說明道，2024年，機床工具行業利潤總額和利潤率均同比明顯下降。各分行業中，除機床功能部件及附件外，其他各分行業的利潤和利潤率都較上年度有不同程度的下降，磨料磨具分行業更是處于虧損區間。行業的利潤空間持續收窄，盈利能力明顯減弱，需引起高度重視。 記者了解到，針對磨料磨具分行業主要指標持續大幅下降的情況，中國機床工具工業協會在三季度開展了專項調研。從專項調研的情況來看，磨料磨具分行業下降的原因主要有三個方面：首先是國內市場需求結構變化，特定市場的需求明顯下降；其次是國際形勢動蕩不安，國際市場需求降低；第三是同質化競爭嚴重，疊加經濟下行雪上加霜。 不僅是機床工具各分行業對應的市場情況差異較大，不同企業之間分化同樣明顯。在“兩新”“兩重”等政策帶動，以及新興產業、新技術領域的需求拉動下，高端產品的成長性保持良好態勢。部分聚焦新質生產力、堅持優秀品質和技術創新、堅持數字化和智能化方向的企業實現較快增長。數據顯示，中國機床工具工業協會重點聯系企業中，57.4%的企業營業收入同比增長，51.0%的企業實現盈利且利潤同比增長。 而在工業和信息化部最新發布的全國首批卓越級智能工廠名單中，也有多家來自機床工具行業的企業上榜，其中包括江蘇亞威機床股份有限公司高檔數控機床數字化協同管控智能工廠、湖北三環鍛造有限公司汽車精密鍛件全流程多元優化智能工廠，海克斯康制造智能技術（青島）有限公司基于數字孿生的精密檢測裝備智能工廠等。 出口持續高增 發揮重要支撐作用 數據顯示，2024年，中國機床工具行業進出口總體略有下降，具有進口繼續下降、出口持續增長、貿易順差擴大的特點。整體來看，進口金額為101.6億美元，同比下降8.6%；出口金額為217.2億美元，同比增長4.0%，增幅較上年度擴大2.8個百分點。 在機床工具主要商品門類中，2024年金屬切削機床出口金額為56.0億美元，切削刀具為39.8億美元，金屬成形機床為26.1億美元，機床功能部件為18.9億美元，與上年同期相比均保持增長。其中，金屬成形機床和木工機床的出口更是呈兩位數增長，對行業的整體運行起到重要的支撐作用。 金屬加工機床出口額進入穩定增長周期。受中國制造業海外布局逐漸完善進入穩定發展周期、國內需求持續上漲等因素影響，金屬加工機床出口額呈現增長態勢。2024年，金屬加工機床出口額達82.1億美元，較上年同期增長5.6%。 特種加工機床是出口額最大產品，達23.3億美元，同比增長1.8%，占比高達28.4%。車窗、加工中心、成形折彎機、金屬冷加工壓力機，出口額分別以8.1億美元、8.1億美元、7.2億美元、5.6億美元位列2-5位。 從2024年全行業進出口數據中不難發現，在全球制造業向高端化、智能化、綠色化方向發展，新興經濟體工業化進程加速，終端客戶供應鏈策略調整等多重因素疊加的環境下，眾多行業企業通過擴大出口業務、在境外建立工廠和服務機構等多種形式，積極融入全球化產業鏈和供應鏈。“面對國內內卷加劇的處境，出海為機床企業打開新方向，目前頭部企業加速布局東南亞、印度等市場。”周爾雙表示。 今年2月份，在貴陽險峰機床股份有限公司（以下簡稱“險峰機床”）生產車間，一臺MK8440×35型數控軋輥磨床已進入裝配階段，待驗收通過后，即送達印度金屬包裝有限公司手中。 據險峰機床營銷中心總經理殷開齊介紹，2024年公司簽了首個印度訂單，雖然磨床型號偏小，但主要用于鋁箔行業，對精度要求特別高，公司產品能完全滿足客戶需求。去年9月，在多方考察和對比下，印度金屬包裝有限公司最終來到險峰機床，簽訂了這筆價值320萬元的訂單。 乘著共建“一帶一路”的東風，2020年以來，險峰機床海外市場訂單量實現了連續增長。尤其是在2024年，公司海外訂單貢獻率達到了10%，產品遠銷阿爾及利亞、烏茲別克斯坦、印度尼西亞、孟加拉國、巴基斯坦等多個國家和地區。 作為一家專注于數控機床研發、生產和銷售的智能裝備整體解決方案服務商，廣東創世紀智能裝備集團股份有限公司憑借其技術和產品優勢，在海外市場也取得了顯著的成績。2023年公司海外營收達到1.45億元，同比增長74.84%。 “我們將持續推進海外布局，拓展海外營銷團隊，推進代理商體系建設，做好海外產品的選型規劃、技術支持、售后服務和品牌營銷等工作，進一步深入東南亞、北美等海外市場，提升全球知名度和市場份額。”公司相關負責人表示。 行業的起伏與洗牌，不僅關乎企業自身存亡，同樣承載著中國制造業向高端躍遷的使命。而伴隨著政策紅利持續釋放，產品技術水平和質量穩定性明顯提升，下游用戶需求不斷更新，相關企業加速海外布局，機床工具行業在2025年或將迎來“質變”拐點。
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