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來源: 愛集微 作者:陳興華 近期半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)國際焦點事件較為密集。其中，在芯片設(shè)計領(lǐng)域，繼限制3nm以下芯片設(shè)計EDA軟件出口后，軟銀旗下Arm被曝首次決定不向中國出口其最尖端的設(shè)計架構(gòu)。 當(dāng)?shù)貢r間12月14日，據(jù)《金融時報》報道，了解銷售過程的人士透露，由于性能過高，Arm公司斷定，美國和英國不會批準其最新的Neoverse V系列架構(gòu)的銷售。而理由是該技術(shù)不僅“源自美國”，也屬于瓦森納協(xié)定的范疇。 這將會導(dǎo)致阿里等云計算企業(yè)后續(xù)芯片設(shè)計難以同步迭代，進而影響國內(nèi)云計算、需要高精算力的超算以及人工智能等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。對此，除了應(yīng)注意規(guī)避相關(guān)風(fēng)險以及開發(fā)RISC-V架構(gòu)，中國業(yè)界采取進一步有效的應(yīng)對之策也愈發(fā)至關(guān)重要。 禁售原因系技術(shù)“源自美國”和瓦森納協(xié)定管制 一定程度上，Arm對華斷供最前沿的設(shè)計架構(gòu)也體現(xiàn)了美國的單邊制裁升級為多邊管制。 咨詢公司Albright Stonebridge Group的中國與科技專家Paul Triolo表示，美國商務(wù)部10月7日的出口管制更新了限制措施，影響Arm的這類前沿技術(shù)。 “半導(dǎo)體供應(yīng)鏈上的關(guān)鍵公司，包括Arm等IP核廠商…他們必須確定其產(chǎn)品性能是否符合或超過美國[10月7日]新商業(yè)法規(guī)監(jiān)管的技術(shù)要求。” 盡管Arm可以申請出售技術(shù)的許可證，但成功機率非常低，因為美國試圖通過“可能具有軍事用途”的慣常策略和說辭遏制中國半導(dǎo)體技術(shù)發(fā)展。如美國在10月推出新措施時便強調(diào)，將推定拒絕向中國出口與先進芯片相關(guān)技術(shù)的許可證。 雖然Arm總部位于英國，但在美國擁有大量業(yè)務(wù)。《金融時報》指出，外界認為，該公司很容易受到拜登政府針對中國政府實施出口管制的影響。 在過去一年里，Arm發(fā)布了幾個新的核心設(shè)計，包括Neoverse N2、Neoverse V1和V2。V系列是迄今為止性能最高的核心，但其設(shè)計被認為起源于美國（Arm位于美國德州奧斯汀的研發(fā)中心主要負責(zé)高性能架構(gòu)研發(fā)）。 另據(jù)兩名熟悉此事的人士表示，由于美國和英國的出口管制，以及瓦森納協(xié)定框架下列出的軍民兩用商品和技術(shù)出口管制，中國企業(yè)被禁止購買Neoverse V2及其上一代V1。 于是，Arm自行決定不把這套IP技術(shù)出售給中國。而《金融時報》認為，這是Arm首次決定不向中國出口其最尖端的設(shè)計。 不過，北京半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會副秘書長、北京國際工程咨詢有限公司高級經(jīng)濟師朱晶指出，相關(guān)情況其實早就如此。“國內(nèi)Arm Server廠商拿不到Neoverse V的授權(quán)，只能拿到N2的授權(quán)。” 對于Arm此舉與瓦森納協(xié)定的關(guān)聯(lián)，朱晶對集微網(wǎng)進一步稱，“其依據(jù)是已有的瓦森納協(xié)議，對于技術(shù)管控帶寬限制是256bit，N2滿足要求；V系列的core帶寬是256×2，所以受限。” 簡而言之，如Arm方面所述，其對華禁售Neoverse V系列架構(gòu)是因為美國出口管制新規(guī)對“源自美國”技術(shù)的管控，以及該技術(shù)屬于瓦森納協(xié)定的管轄范圍。 正與阿里等中國企業(yè)尋求“兩全其美”解決方案 在應(yīng)用場景方面，Arm的Neoverse V系列CPU IP是實現(xiàn)高性能計算應(yīng)用的關(guān)鍵，主要為解決高性能云計算場景需求。 而受到這一限制直接影響的可能是阿里去年推出的“倚天710”處理器。 2021年10月19日，在云棲大會上，阿里巴巴旗下平頭哥半導(dǎo)體發(fā)布了旗下首款自研的云原生處理器倚天710，并由阿里云自研的“磐久”高性能計算系列服務(wù)器首發(fā)搭載。 據(jù)了解，倚天710處理器集成128個Arm v9內(nèi)核，運行頻率高達3.20GHz，每個內(nèi)核有1MB的二級緩存，每個芯片有128MB的三級緩存等。根據(jù)業(yè)界測評網(wǎng)站SPEC.org上公布的官方性能結(jié)果，倚天710芯片成為最新量化測試工具SPEC CPU 2017榜單上最快的處理器。 不過，阿里的工程師和高管擔(dān)心，這次芯片斷供可能會導(dǎo)致阿里的云服務(wù)陷入不利的競爭局面。 《金融時報》援引平頭哥半導(dǎo)體的一名工程師的話表示：“我們覺得西方世界把我們視為二等人。即使我們有資金，他們也不會把好產(chǎn)品賣給我們。” 這位工程師還稱，美國的管制正在塑成一個“兩級體系”，并指出Arm去年發(fā)布的Neoverse V系列架構(gòu)已經(jīng)被美國亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù)（AWS）用于其最先進的云計算芯片。 此外，深圳一家芯片設(shè)計公司的一位高管說道，“在今年早些時候軟銀以660億美元將Arm出售給英偉達的交易失敗后，許多中國芯片工程師重新恢復(fù)了使用Arm設(shè)計的信心，而沒有擔(dān)心以后會被排除在供應(yīng)鏈之外。” 但他表示，當(dāng)公司被告知無法為其正在為云計算開發(fā)的高端芯片購買Neoverse V1時，該公司意識到自己“多么天真”。而改用N2意味著公司“將需要更長的時間來實現(xiàn)我們的目標(biāo)”，他補充稱，因為“V1的整體性能將在各個方面擊敗N2”。 一位接近Arm的人士透露，該公司正在與阿里巴巴和其他中國客戶合作，以確定能夠?qū)で髱椭錆M足性能要求同時遵守最新出口管制的解決方案。 未來，在內(nèi)核技術(shù)不斷演進、國際形勢進一步變化以及多方力量博弈交鋒下，不排除Arm將能找出“英偉達式”的中國特供解決方案。 國內(nèi)業(yè)界需有效應(yīng)對美國半導(dǎo)體鉗制大戰(zhàn)略 顯而易見，在當(dāng)前的國際地緣及行業(yè)發(fā)展環(huán)境下，中國企業(yè)研發(fā)尖端芯片以及高性能服務(wù)器等設(shè)備的空間正變得日益逼仄。 由于云服務(wù)器CPU市場被英特爾的x86架構(gòu)長期壟斷，國內(nèi)云計算廠商出入安全可控考慮，近兩年普遍基于Arm自研CPU。但Arm禁售Neoverse V1和V2架構(gòu)，某種程度上也阻滯了國內(nèi)芯片設(shè)計企業(yè)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“前路”和愿景。 如今，中美之間的緊張關(guān)系已迫使一些中國芯片公司尋求采用日益復(fù)雜的開源芯片RISC-V，以取代Arm的設(shè)計。這不失為一種明哲保身、開拓創(chuàng)新之舉，但國內(nèi)業(yè)界還有待進一步采取有效對策，以實現(xiàn)技術(shù)及產(chǎn)業(yè)等發(fā)展突圍。 整體來看，8月12日，美國商務(wù)部BIS更新出口管制規(guī)則，限制3nm以下芯片設(shè)計EDA軟件出口；10月7日，美國商務(wù)部BIS發(fā)布“史上最嚴出口管制”新規(guī)，對華近乎360度限制先進芯片技術(shù)、設(shè)備和設(shè)計內(nèi)核等；10月26日，據(jù)外媒報道，臺積電暫停為壁仞科技代工產(chǎn)品；12月14日，Arm確認對華禁售最尖端芯片的設(shè)計架構(gòu)。 這些“主動及被動”事件也可看作是美國構(gòu)建“硅圍欄（Silicon Fence）”的一塊又一塊木板，即通過芯片設(shè)計的管控“小閉環(huán)”強化對中國半導(dǎo)體發(fā)展進行遏制的“大閉環(huán)”。 對此，集微咨詢資深分析師王永攀認為，美國這一系列的動作的本質(zhì)原因是限制中國的尖端科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展，因為電子科技對于社會經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方方面面的影響太過重要。作為世界的頭號強國，美國人不希望將來在這個領(lǐng)域落后。 他還表示，“美國當(dāng)前的主要手段就是通過限制先進制程芯片設(shè)計的上下游環(huán)節(jié)、一步步卡緊，比如EDA工具、關(guān)鍵設(shè)備和先進制程代工等。”而Arm斷供Neoverse V系列架構(gòu)就是美國半導(dǎo)體鉗制大戰(zhàn)略的一部分，將會對國內(nèi)需要高精算力的超算、人工智能等行業(yè)存在較大影響。 “這也會在一定程度上破壞全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的正常市場化和健康發(fā)展”，王永攀表示，“中國的根本應(yīng)對之策一如既往，就是國產(chǎn)化要跟上來，要么攻克全產(chǎn)業(yè)鏈，要么在綿長的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈某些特定環(huán)節(jié)也能做到卡住別人脖子。” |
